1、應(yīng)用場(chǎng)景

對(duì)客戶信息進(jìn)行管理，可新增客戶、設(shè)置客戶等級(jí)、聯(lián)系人信息、銀行賬戶和銷售人員等信息，方便開單時(shí)自動(dòng)匹配銷售信息。

2、主要操作

2.1 新增客戶

打開【資料】-【客戶管理】，點(diǎn)擊【新增】。

在頁面輸入客戶信息、聯(lián)系人地址等信息（*為必填項(xiàng)）；完成后點(diǎn)擊【保存】

①??客戶類別支持多級(jí)分類，可點(diǎn)擊下方的【新增客戶類別】，也可在【類別管理】-【客戶類別】中新增及管理

②??期初應(yīng)付款與期初預(yù)付款為選填，兩者之間的差額為期初往來余額：若期初應(yīng)收款＞期初預(yù)收款，則差額作為應(yīng)收款進(jìn)行核銷，反之則作為預(yù)收款進(jìn)行核銷

③??若錄入多個(gè)聯(lián)系人，則默認(rèn)第一個(gè)聯(lián)系人為“首要聯(lián)系人”

2.2 客戶信息查詢

在頁面中篩選客戶類別，在搜索框輸入客戶編號(hào)、名稱等信息對(duì)客戶進(jìn)行模糊搜索；可輸入銷售員查詢出銷售綁定的客戶。

點(diǎn)擊刪除圖標(biāo) 可刪除對(duì)應(yīng)客戶，也可一次勾選多行并點(diǎn)擊右上角【刪除】進(jìn)行批量刪除；若客戶已發(fā)生業(yè)務(wù)往來，則不能進(jìn)行刪除操作。

2.4 客戶等級(jí)

對(duì)客戶設(shè)置客戶等級(jí)，則該客戶可以享受對(duì)應(yīng)級(jí)別的價(jià)格，對(duì)應(yīng)關(guān)系如下：

系統(tǒng)支持自定義客戶等級(jí)，自定義客戶等級(jí)可以設(shè)置對(duì)應(yīng)的名稱，新增沒有任何限制

2.5 批量導(dǎo)入/導(dǎo)出客戶信息

• 導(dǎo)入：客戶信息可通過Excel表格進(jìn)行導(dǎo)入，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】-【下載】模板，批量填寫客戶信息后可上傳并導(dǎo)入

2.6 客戶禁用/啟用

• 選中某一客戶，點(diǎn)擊【禁用】，則該客戶不能被選中參與其他單據(jù)業(yè)務(wù)的往來，狀態(tài)欄也會(huì)顯示未開啟狀態(tài)
• 如需啟用某客戶，則選中后，點(diǎn)擊【啟用】即可